CRM

CRM

מבוא
תרחישי שימוש אופייניים
כיצד להשתמש בתכונה ברמת הפרויקט
כיצד להשתמש בתכונה ברמה הגלובלית
      מוביל
           סיכום פעולות בסיסיות (לידים)
      הזדמנויות
           יצירת הצעת מחיר חדשה על הזדמנות
           הפקת הצעת מחיר
           ביצוע הזדמנות נמכרת
           סיכום פעולות בסיסיות (הזדמנויות)
      חשבונות
           סיכום פעולות בסיסיות (חשבונות)
      אנשי קשר אישיים
           סיכום פעולות בסיסיות (אנשי קשר אישי)
      שותפים
           סיכום פעולות בסיסיות (שותפים)
      קמפיינים
           סיכום פעולות בסיסיות (קמפיינים)
      חוזים
           סיכום פעולות בסיסיות (חוזים)
ספרי מחירים ומוצרים
           יצירת ספר מחירים חדש
           יצירת מוצר חדש
           יצירת חבילת מוצרים
הגדרות
במצבי Corner

 

מבוא

CRM נוצר עם החזון לשים את הלקוח במרכז הפעילות שלך. וזה אומר שלא פעולות מכירות רק אלא גם תהליכי מסירה, פרויקטים ותמיכה מתמשכת. המודול יכול להיות מנוצל בצורה הטובה ביותר על ידי ארגוני B2B עם תהליכי מכירה עקיפים או משולבים. המטרה היא פשוטה - לנהל את עסקי הערוץ שלך ביעילות באמצעות שיתוף פעולה מיידי באמצעות רשת ערוצים. מבחינה טכנית, CRM הוא גם ברמת הפרויקט וגם מודול ברמה הגלובלית (ברחב האפליקציה), מה שאומר שהוא יכול לספק לך גם תובנה עסקית מפורטת של פרויקט אחד וגם סקירה גלובלית של כל הפרויקטים שלך.

 

תרחישי שימוש אופייניים


ניהול יצוק

ה-CRM החדש שלנו יעזור לך לתפעל לידים בקלות וביעילות. אתה יכול לעקוב אחר המסלול של כל ליד מההתחלה ועד הסוף תוך כדי סקירה ברורה של כל פעילויות המכירה.

תכונות עיקריות:

  • הפוך לידים להזדמנויות עסקיות
  • עקוב אחר מסלול ההפניה שלך והקצה אותם לאנשים הנכונים באמצעות מפצל לידים
  • עקוב אחר קמפיינים שיווקיים ותוצאותיהם בכל הערוצים
  • עקוב אחר פעילויות המכירה שלך כדי להבהיר מה עומד לפניך
  • שתף פעולה עם השותפים שלך כדי להשיג תוצאות טובות עוד יותר


מעבד לידים

מעקב מהיר ומוכן היטב אחר לידים חיוני לכל רכישה מוצלחת. בדרך כלל, סביבה דיגיטלית מייצרת מספר רב של לידים בעלי רלוונטיות משתנה. מעבד לידים עוזר להפיץ, לפצל ולתעדף לידים בקרב צוות המכירות שלכם או ברשת השותפים שלכם.

תכונות עיקריות:

  • נקודת קצה זמינה עבור כלי האוטומציה השיווקית שלך לשליחת נתוני לידים
  • כל הנתונים שהתקבלו מומרים לרשומת לידים וככאלה מותנים
  • בהתבסס על תנאיו, כל הפניה מוקצה לחבר הצוות או לשותף שלך
  • תנאים עשויים לתת עדיפות ללידים
  • פיצול לידים בהתבסס על אחוזים בקרב אנשי המכירות
  • זיהוי כפילות


הזדמנות וניהול צינורות

ה-CRM שלנו ינהל את ההזדמנויות שלך כך שתוכל להישאר מחובר לאנשים ולמידע החיוני לכל סגירת מכירה. מכל מקום. עקוב אחר כל הפעילויות הקשורות כשהן מתרחשות וקבל עדכונים כאשר נדרשת פעולה. שלח אימיילים ללא מאמץ באמצעות תבניות.

תכונות עיקריות:

  • צור במהירות הצעות מחיר מיידיות
  • השתמש במחיר המחירון כדי לנהל את המוצרים והשירותים שלך כדי להבהיר הצעות מחיר וחוזים
  • ספר מחירים מאפשר הבנה מדויקת של מקור ההכנסה שלך
  • ייעל את כל תהליך המכירה וקבל סקירה מפורטת של ההזדמנויות שלך
  • הצג פרטים קריטיים בציר זמן עשיר של פעילות הלקוח שלך
  • עדכן את הצוות שלך עם עדכונים בזמן אמת
  • קבל נקודת מבט ברורה על הביצועים שלך והיעדים הרבעוניים שלך


ניהול שותפים

ה-CRM שלנו מספק סקירת שותפים מורכבת שבה תוכל לעקוב אחר השותפים המובילים שלך, כמו גם התקדמותם לפרטי פרטים. פתח רשת של שותפים ברחבי העולם ומכור את המוצרים שלך מהר יותר וטוב יותר.

תכונות עיקריות:

  • הגדל את הביצועים באמצעות דוגמנות שטח
  • תן למנהלי חשבונות חיצוניים לדאוג ללקוחות שלך
  • צור מערכת אקולוגית לשותפים שבה אתה מאמן שותפים למכור אפילו טוב יותר
  • אפשר לשותפים שלך לעבוד בתוך CRM בבטחה ועם נראות מדויקת של נתונים
  • הראיות והמעורבות של שותפים ב-CRM עוברות מהרכישה (הליד) ועד לפעולות הרציפות של טיפול בלקוחות


ניהול חשבון

הודות לפלטפורמת ניהול הפרויקטים המשולבת CRM מספקת ראייה הוליסטית באמת של מחזור החיים של הלקוחות שלך. מלבד נתוני מכירות מסורתיים, CRM מביא סקירה כללית של משלוח, פרויקטים, טיפול בלקוחות במערכת אחת, הכל בעמוד אחד.

תכונות עיקריות:

  • סקירה מלאה של פעילויות מכירות הקשורות ללידים והזדמנויות עבור כל ההיסטוריה של החשבון
  • חשבון אוסף את כל נתוני המכירות המסורתיים אודות ההיסטוריה העסקית, הצעות וכדומה
  • מספק תצוגה מיידית על פרויקטים ועל הסטטוסים שלהם
  • מספק צפיות בנושאים או כרטיסי עזרה לדלפק בחשבון מאפשר להבין את מצב שירות הלקוחות ולהתריע לאנשי מכירות
  • מאפשר לצוותי מכירות וטיפול בלקוחות לשתף פעולה באמת ולשתף מידע


דפי בית ולוח מחוונים מבוססי תפקידים

בתוך ה-CRM החדש, תתעדכן בדוחות חיזוי מכירות מותאמים אישית שתוכל לבנות בקלות. בתרחישים מבוססי התפקידים שלנו, למנהל המכירות יש סקירה ברורה של ההכנסות, הביצועים של מנהלי המכירות והצנרת. ראה אילו נציגים בדרך לנצח את המטרות שלהם עם לוחות הישגים בזמן אמת.

תכונות עיקריות:

  • קבל החלטות קריטיות בכל מקום שתרצה
  • קבל תצוגה מדויקת של כל העסק שלך עם תחזיות מקיפות
  • עקוב אחר הביצועים הטובים ביותר שלך
  • קבל תובנות מעמיקות ואינטליגנציה על חשבונות
  • הקדימו את המתחרים שלכם עם דפי בית נוחים ואינטואיטיביים


תמיכה בתהליכים ופרויקטים

תכונות חיוניות של ניהול פרויקטים כגון WBS, Gantt או ניהול זריז קיימות כדי לתמוך בתהליכים שונים במחלקת המכירות או כדי להעביר פרויקטים.

תכונות עיקריות:

  • הזמן צוותי משלוחים לשתף פעולה או למכור מראש ולנהל פרויקטים שנמכרו בפלטפורמה אחת
  • נהל הצעות מחיר גדולות כפרויקטים של מפל מים
  • נהל שכירה חדשה או שותף לעלייה כפרויקט
  • ניהול גיוס
  • השתמש במפות חשיבה לתכנון, חשיבה אסטרטגית או סתם הערות


משלוח E2E

ב-CRM שלנו, אתה יכול לנהל את מה שאתה מוכר. מהליד החדש, דרך הצעת המחיר להזדמנות ועד ליישום האחרון. נהל כל שלב יחד עם השותפים שלך כדי להפיק את המרב מהעסקה. הלקוח לא צריך לעשות כלום. הם יכולים פשוט לשבת, להירגע ולראות את העסק שלהם צומח עם המוצר שלך.

תכונות עיקריות:

  • הצעת מחיר וניהול חוזים ללא תקלות
  • נהל את מה שאתה מוכר
  • לספק ללקוחות שלך שירותים מעולים ועסקים ללא מאמץ
  • התאם אישית את התהליך לכל לקוח בעזרת השיטות המומלצות שלך
  • הפק את המיטב מתפקידים משותפים שיוציאו פחות זמן ליישום ותוזיל את העלויות שלך


אינטגרציה מתמשכת

CRM ובמיוחד "החוזים" שלו נועדו להפוך את ה-CRM למקור נתונים איתן למערכות המנהלות את אספקת המוצרים והשירותים שלך. האופי של פלטפורמת PM שלנו אידיאלי גם לבניית פתרונות על גבי מוצרים סטנדרטיים.

תכונות עיקריות:

  • חוזים = עדות לפריטים שנמכרו בדיוק
  • הגיון חד פעמי או אספקה ​​רציפה של חוזים
  • נהלי עדכון החוזה מיושמים
  • שירותים או חוזי תמיכה נמסרים לצוותי משלוח ותמיכה באופן מיידי
  • קוד פתוח, API, שדות מותאמים אישית והגדרות מערכת גמישות הופכות את פלטפורמת PM שלנו לכלי אידיאלי לפיתוח פתרונות מותאמים אישית במיוחד להנעת האוטומציה של העסק שלך.
  • שילוב שירותי לוח השנה של פלטפורמת PM שלנו עם Office 365 של מיקרוסופט (נכון לעכשיו בפיתוח)
  • צינורות מרובים (נכון לעכשיו בפיתוח)


תוכנה שמתאימה לצרכים שלך? קַל.

הביאו הרמוניה לניהול הפרויקט שלכם עם כלי אחד שניתן להסתגל ושמרו על הכל בשליטה.


 

כיצד להשתמש בתכונה ברמת הפרויקט

קודם כל, ודא שאתה חבר בפרויקט המתאים ויש לך את כל הרשאות תפקיד המשתמש הדרושות הקשורות לניהול תכונת ה-CRM ברמת הפרויקט (להגדרת הרשאות, ראה פרק "הגדרות"למטה). על מנת להפעיל CRM בפרויקט מסוים, עליך לפתוח את הגדרות מודולי הפרויקט (פרויקט » מודולים) שם תמצא תיבת הסימון CRM. סמן אותו ושמור את ההגדרות. כעת אתה אמור לראות את הכרטיסייה CRM מופיעה בתפריט העליון של הפרויקט שלך. לחץ על הכרטיסייה, שמוביל אותך לעמוד ברירת המחדל של סקירת CRM של הפרויקט.


כברירת מחדל, דף זה ריק עד שתוסיף לו כמה מודולים מסוימים. אלה יכולים לכלול, למשל, את משפך המכירות שלך (הזדמנויות), פעילויות מכירה או עסקאות זכיות (הזדמנויות זכיות) לפי מוצר/אנשים. כדי להתאים אישית מודולים המופיעים בדף הסקירה הכללית שלך ברמת הפרויקט ברמת הפרויקט, פשוט לחץ על "התאם אישית דף זה" בתחתית הדף. לאחר מכן בחר והכנס את המודולים המועדפים ושמור. ניתן לראות את השינויים מיד עם השמירה. אתה יכול גם ליצור תבנית עמוד ממש מכאן, שניתן להחיל מאוחר יותר על אותו עמוד של כל פרויקט אחר. לחלופין, אתה יכול להשתמש בפרויקט שנוצר מראש בשם CRM, אותו תמצא ברשימת הפרויקטים שלך ושכבר כברירת מחדל מכיל מודולים בשימוש תכוף של דף ה-CRM.

העמוד מכיל כעת את המודולים שבחרת שתוכל לעבוד איתם. על ידי החלפת ה סמלי לוח שנה ו/או בחירת יום ספציפי בלוח השנה בתוך מודולי העמודים הבודדים, אתה יכול להתאים אישית את הנתונים המוצגים לפרק זמן מסוים. על ידי לחיצה על כותרת המודול, אתה מגיע לנתונים שעליהם מבוסס המודול (בדרך כלל רשימה מפורטת של הזדמנויות או פעילויות). לכל אחד ממודולי העמוד יש סמלי בקרה שבאמצעותם ניתן לערוך (סמל העיפרון) או למחוק אותו (סמל האשפה), ולכל התרשימים יש גם אפשרות ליצור/למחוק קו בסיס (סמל הברק)

קו בסיס הוא הגרסה הקודמת של התרשים, כלומר הנתונים המוצגים בתרשים. זה לא משתנה כאשר הנתונים הנוכחיים השתנו, ויש לך אפשרות לחזור לגרסה זו בכל עת. זה מאפשר לך ליצור קווי בסיס נוספים, שבכך פועלים כתמונות של שלבי הפרויקט בזמן ומייצגים בסיס אידיאלי להשוואה. כדי ליצור הזדמנות חדשה, פשוט לחץ על "הזדמנות חדשה" כפתור ירוק בפינה השמאלית העליונה.

מלא את השדות הנדרשים בהתאם ולחץ על "שמור"כפתור.

כדי לראות את רשימת ההזדמנויות הקיימות, פשוט לחץ על "הזדמנויותכפתור " בתפריט סרגל הצד הימני. כאן אתה יכול בקלות לסנן את ההזדמנויות שלך באמצעות התגים המובחנים בצבע בראש.

בתפריט סרגל הצד הימני, יש לך אפשרויות שנה את המסננים שלך (ניהול מסננים שמורים), ראה את רשימת החשבונות או ראה את ההזדמנויות שלך ב תצוגת Kanban כמוצג להלן.

כדי להתאים אישית את המסננים האישיים שלך בדף ההזדמנויות, השתמש ב"ניהול מסננים שמורים"כפתור. כאן תוכל לערוך או למחוק מסננים קיימים, ליצור מסננים חדשים, או להוסיף מסנן ברירת מחדל אחר לכל תפקיד משתמש.

בעת הצגת הזדמנות בסקירה מפורטת, תוכל להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי לסמן את ההזדמנות כ"נמכרים", הוסף פעילות מכירה, ערוך את ההזדמנות, צור הצעת מחיר חדשה של ההזדמנות לתוך ספר מחירים, העבר או מחק את ההזדמנות, הוסף משימה קשורה, הוסף חשבון קשור, הוסף תפקיד עסקי או הקצה את ההזדמנות לשותף נבחר.


 

כיצד להשתמש בתכונה ברמה הגלובלית

כדי לפתוח CRM ברמה הגלובלית, נווט אל תפריט גלובלי >> CRM.

אתה מגיע לדף ברירת המחדל של סקירת CRM כללית. כאן אתה יכול לבדוק בדרך כלל התוצאות העסקיות החשובות ביותר כמו ההכנסות שלך, ביצועי הצוות, הביצועים הטובים ביותר או חוזים פעילים (מנויים). באופן אנלוגי לרמת הפרויקט, אתה יכול להתאים אישית מודולי עמוד בדיוק כמו להוסיף דפים חדשים או להסיר דפים קיימים לפי העדפותיך על ידי לחיצה על "התאם אישית דף זהכפתור " בתחתית העמוד, ותוכלו גם להתאים אישית את הנתונים המוצגים לתקופת זמן מסוימת על ידי החלפת סמלי לוח שנה ו/או בחירת יום ספציפי בלוח השנה בתוך מודולי העמודים הבודדים. באמצעות התפריט העליון של העמוד, תוכל לעבור בקלות בין דפים שונים שיצרת (כגון תוצאות, סטטיסטיקות ונתונים, תשלומים ממתינים ופרטי מוצר). באמצעות תפריט סרגל הצד, תוכל לנווט במהירות אל הלידים, ההזדמנויות, החשבונות, אנשי הקשר האישיים, השותפים, הקמפיינים, החוזים ודף ההגדרות שלך.

 

מוביל

בדף לידים, אתה יכול בדוק את הלידים שלך חלקי פעילויות המכירה שבוצעו בהם (לידים פתוחים, לידים ללא מגע, לידים נכנסים, קריאה על לידים וכו'). בתפריט העליון, אתה יכול לעבור בין נתונים תוך-יומיים, סטטיסטיקות, מאגר חינם, המרות ובקרת מפצל. בסרגל הצד הימני, תוכל ליצור ליד חדש או לבדוק את הנתונים, הקמפיינים ומסנני מפצל ההפניות שלך.

תחת "נתוניםאפשרות " בתפריט סרגל הצד הימני, תוכל לעיין בלידים שלך או ליצור ולשמור מסננים לנתוני הלידים שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

בעת הצגת ליד בסקירה כללית מפורטת, אתה יכול להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי להעפיל או לפסול את ההובלה, הוסף פעילות מכירה, ערוך את הליד, הוסף את הליד לחשבון או לשותף וכן העבר את הליד לארכיון או אנונימי.

מסנני מפצל עופרת הם מסננים כאלה שמפצלים לידים בודדים (בדרך כלל גדולים יותר) בין שני משתמשים או יותר שעובדים עליהם יחד (כגון 33% לכל אחד מ-3 משתמשים שהוקצו). יש ליצור מסננים אלה תחילה על ידי לחיצה על "חדש" כפתור ירוק בפינה השמאלית העליונה. כאשר נוצר מסנן מפצל לידים, עליך לעבד את הלידים באמצעות המסנן על ידי לחיצה על "לבצע" כפתור ממש מתחת. כדי לראות את הלידים שלא הצליחו לעבד, פשוט לחץ על כפתור "לידים לא מעובדים".

זהו טופס ל צור מסנן מפצל חדש.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם לידים:

יצירת ליד

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "LEADS" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על הלחצן "NEW LEAD" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

הכשיר מוביל

1. לחץ על כפתור "הסמכה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף הזדמנות חדשה מלא את כל השדות הנדרשים ולחץ על כפתור "שמור".

לפסול הובלה

1. לחץ על כפתור "פסילה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בחר אפשרות בשדה סטטוס והכנס תיאור בשדה סיבת הפסילה במידת הצורך, לפני לחיצה על כפתור "שמור".

ערוך ליד

1. לחץ על הלחצן "ערוך" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף עריכת לידים מלא את כל השדות הנדרשים ולחץ על כפתור "עדכן".

הוסף פעילות מכירה לליד

1. לחץ על הלחצן "הוסף פעילות" בתפריט סרגל הצד הימני או לחץ על הכרטיסייה פעילויות מכירות.

2. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך פעילות מכירה של ליד

1. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

2. לחץ על סמל כפתור העט בצד ימין של פעילות המכירה.

3. ערוך שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

מחיקת פעילות מכירה של ליד

1. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

2. לחץ על סמל כפתור פח האשפה בצד ימין של פעילות המכירה.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

הוסף ליד לחשבון

1. לחץ על הלחצן "הוסף לחשבון" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. הקלד את שם החשבון שאתה מחפש, או בדוק ברשימה על ידי גלילה מטה.

3. לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של החשבון ולחץ על כפתור "שמור".

ארכיון לידים

1. לחץ על כפתור "ARCHIVE" בתפריט סרגל הצד הימני.

בטל מארכיון ליד

1. לחץ על הלחצן "UNARCHIVE" בתפריט סרגל הצד הימני.

אנונימי של ליד

1. לחץ על כפתור "אנונימיזציה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח שברצונך למחוק את המידע האישי של איש הקשר?".

 

הזדמנויות

בדף ההזדמנויות, אתה יכול לראות את שלך הזדמנויות קיימות, הזדמנויות חזויות ואפשרויות מפתח. כדי ליצור הזדמנות חדשה, לחץ על "הזדמנות חדשה" כפתור ירוק בפינה השמאלית העליונה. או עיין בנתונים הקשורים להזדמנות שלך על ידי לחיצה על "נתונים" כפתור ממש מתחת.

תחת "נתוניםאפשרות " בתפריט סרגל הצד הימני, אתה יכול לעיין בהזדמנויות שלך או ליצור ולשמור מסננים להזדמנויות שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

 

יצירת הצעת מחיר חדשה על הזדמנות

כדי ליצור הצעת מחיר חדשה, פתח כל הזדמנות ולחץ על "ציטוט חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.


מלא את השדות הנדרשים בטופס, כלומר שם, מטבע, מותג ואולי שדות אחרים הנדרשים לפי הגדרות פנקס המחירים שלך, כגון פתרון שרת/ענן כמו בדוגמה למטה. לחלופין, אתה יכול להזין את גרסת המוצר, תאריך התחלה ותאריך יעד של הצעת המחיר, המייצגים את מרווח ההתחלה-סוף של תוקפו. בסיום, לחץ על "שמור"כפתור.


כאשר נוצרת הצעת מחיר, תמצא אותה בהזדמנות שלך ממש מתחת לקטע קבצים מצורפים. בתפריט ההקשר (לחיצה ימנית בעכבר), יש לך מספר אפשרויות:

  • הצג פריטים - מציג את רשימת המוצרים שנוספו להצעת המחיר
  • הוסף פריט - הוסף מוצר להצעת המחיר
  • הפק הצעת מחיר – הפק הצעת מחיר מתבנית הצעת מחיר עם אסימונים דינמיים שהוכנסו
  • הפוך פעיל – סמן את הציטוט הזה כפעיל או לא פעיל, מה שניתן לעשות גם על ידי לחיצה על הסמל הירוק ✔ ליד שם הציטוט
  • מַטְבֵּעַ – בחר את מטבע המחיר של הצעת המחיר
  • ערוך – לחץ כדי לערוך את הציטוט
  • לשכפל - צור ציטוט חדש מהעותק של הנוכחי
  • מחק - הסר ציטוט לא פעיל מהזדמנות זו (לא ניתן להסיר ציטוט פעיל)

בעת הוספת פריטים להצעת מחיר, אתה רק צריך לבחור אותם מהחלון המודאלי שבו אתה יכול באותה קלות לעבור בין ספרי המחירים שלך. בסיום, לחץ על "שמור"כפתור

כאשר פריטים מתווספים להצעת מחיר, תציג את הרשימה שלהם ממש מתחת לקטע הצעות מחיר על ההזדמנות. עבור כל פריט, אתה יכול לראות/לערוך אותו סכום, יחידה, שם, מחיר יחידה, הנחה, מחיר כולל, או הסר את הפריט על ידי לחיצה על סמל אשפה בקצה הימני. באמצעות הפקדים התחתונים, ניתן להוסיף פריט עיגול (רק לעגל את המחיר), להוסיף פריט נוסף, לשמור פריטים או לבטל את השינויים.

לכל רשימה של פריטים יש את שם הציטוט כלול בשם משלה כדי להבחין לאן שייכים פריטים אלו. כדי להציג פריטים עבור הצעת מחיר שנבחרה, פשוט לחץ סמל הזכוכית המגדלת כאשר מרחף את סמן העכבר מעל הציטוט. כעת, הצעת המחיר נוצרה ותוכל להפיק הצעת מחיר.

 

הפקת הצעת מחיר

להפקת הצעת מחיר, לחץ על "הפק הצעת מחיר" בתפריט ההקשר של ציטוט.

בחר את תבנית הצעת המחיר ולחץ על "הפק הצעת מחיר"כפתור.

הצעת המחיר תהיה נוצר ומצורף להזדמנות המתאימה (ראה סעיף קבצים מצורפים).

לאחר שהאסימונים הדינמיים בתבנית הצעת המחיר יעובדו על ידי ה-CRM שלנו, התוצאה (הצעת המחיר) עשויה להיראות כך. אתה יכול הורד את הצעת המחיר מהקבצים המצורפים שלך ושלח אותו ללקוח שלך מיד.

 

ביצוע הזדמנות נמכרת

אם הלקוח מקבל את הצעת המחיר, זה עתה מכרת את ההזדמנות. במקרה כזה, פשוט לחץ על הירוק "נמכרים" בפינה השמאלית העליונה של ההזדמנות שלך.

ההזדמנות שלך הופכת לזוכה וננעלת כך שלא תוכל להוסיף פריטים נוספים או לערוך את הציטוטים. כל הפריטים הנמכרים שונו לחוזים מבוססי זמן (כגון תקופות אחריות ורישיונות מוגבלים בזמן) וחוזים חד פעמיים (כל רכישת מוצר כגון רכב), ותוכל למצוא אותם ממש מתחת להצעות המחיר שלך. כדי לבטל את נעילת ההזדמנות, פשוט לחץ על "נעילה" בתפריט סרגל הצד הימני, כך שההזדמנות תהיה פתוחה שוב ותוכל להרחיב אותה עם פריטים נוספים, לערוך את הנוכחים ולהפיק הצעות מחיר מעודכנות. כדי להסיר חוזה מההזדמנות, לחץ על סמל עם חוצה בקצה הימני כאשר מרחפת עם סמן העכבר מעל החוזה המתאים.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם הזדמנויות:

יצירת הזדמנות

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "הזדמנויות" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "הזדמנות חדשה" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך הזדמנות

1. לחץ על הלחצן "ערוך" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

הוסף פעילות מכירה להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "הוסף פעילות" בתפריט סרגל הצד הימני או לחץ על הכרטיסייה פעילויות מכירות.

2. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך פעילות מכירה של הזדמנות

1. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

2. לחץ על סמל כפתור העט בצד ימין של פעילות המכירה.

3. ערוך שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

מחק פעילות מכירה של הזדמנות

1. העבר את הסמן לפעילות מכירה שברצונך למחוק.

2. לחץ על סמל כפתור פח האשפה בצד ימין של פעילות המכירה.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

צור הצעת מחיר חדשה של הזדמנות

1. לחץ על כפתור "צעט חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בחר את גרסת המוצר על ידי לחיצה על כפתור הבחירה המתאים.

3. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "צור הצעת מחיר".

4. בחלון המודאלי עם המוצרים, המשך לבחירת המוצרים הנדרשים ולחץ על כפתור "הבא".

5. אתה תועבר לבדוק את החלון עם כל המוצרים שנבחרו, תוכל ללחוץ על כפתור "שלח" כדי לסיים את יצירת הצעת המחיר שלך או על כפתור "הקודם" למקרה שטעית.

הצג פריטי ציטוט של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שבו ברצונך לראות פריטים.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הצעת המחיר שנבחרה ולחץ על האפשרות "הצג פריטים" בתפריט.

3. לאחר שתסיים, תוכל ללחוץ על כפתור "הסתר" כדי להסתיר פריטים.

הוסף פריטים להצעת מחיר של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שאליו ברצונך להוסיף פריטים.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הצעת המחיר שנבחרה ולחץ על האפשרות "הוסף פריט" בתפריט.

3. בחלון המודאלי עם המוצרים, המשך לבחירת המוצרים הנדרשים ולחץ על כפתור "הבא".

4. אתה תועבר לבדוק את החלון עם כל המוצרים שנבחרו, תוכל ללחוץ על כפתור "שלח" כדי לסיים את יצירת הצעת המחיר שלך או על כפתור "הקודם" למקרה שטעית.

הפק הצעת מחיר על הזדמנות

1. פתח את ההזדמנות שנבחרה עבורה עליך להפיק הצעת מחיר.

2. לחץ על הלחצן "צור הצעת מחיר" בתפריט ההקשר של הצעת מחיר.

3. בחר את תבנית הצעת המחיר ולחץ על כפתור "הפק הצעת מחיר".

4. הצעת המחיר נשמרת כקובץ מצורף של ההזדמנות.

שנה ציטוט פעיל של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שברצונך להפוך לפעיל.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הציטוט שנבחר ולחץ על האפשרות "הפוך פעיל" בתפריט.

3. הצעת המחיר שנבחרה פעילה כעת.

שנה את המטבע בהצעת מחיר של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שברצונך לשנות את המטבע עבורו.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הצעת המחיר שנבחרה ולחץ על האפשרות "מטבע" בתפריט.

3. בחר את המטבע הרצוי מרשימת המטבעות.

ערוך ציטוט של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שברצונך לערוך.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הציטוט שנבחר ולחץ על האפשרות "ערוך" בתפריט.

3. ערוך שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

4. בחלון המודאלי עם המוצרים, המשך לבחירת המוצרים הנדרשים ולחץ על כפתור "הבא".

5. אתה תועבר לבדוק את החלון עם כל המוצרים שנבחרו, תוכל ללחוץ על כפתור "שלח" כדי לסיים את יצירת הצעת המחיר שלך או על כפתור "הקודם" למקרה שטעית.

שכפל הצעת מחיר של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שברצונך לשכפל.

2. לחץ בלחצן הימני של העכבר על הצעת המחיר שנבחרה ולחץ על האפשרות "שכפל" בתפריט.

מחק ציטוט של הזדמנות

1. הזז את הסמן אל הציטוט שברצונך למחוק.

2. לחץ עם לחצן העכבר הימני על הציטוט שנבחר ולחץ על האפשרות "מחק" בתפריט.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

הזז הזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "הזז" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף ערוך הזדמנויות נבחרות בכמות גדולה מלאו את השדות הדרושים בהתאם ולחץ על כפתור "הזז ועקבו" כדי להישאר בהזדמנות לאחר סיום תהליך ההעברה.

מחק הזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "מחק" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח שברצונך למחוק את המשימות שנבחרו? לא תוכל לשחזר אותו (אותם) שוב.“.

הוסף משימה קשורה קיימת להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף משימה קשורה" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף הוסף משימה קשורה שים את שם המשימה או מזהה כדי למצוא ולאחר מכן לחץ על הלחצן "הקצה משימה".

הוסף משימה קשורה חדשה להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף משימה קשורה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף הוסף משימה קשורה לחץ על הלחצן "צור משימה חדשה".

3. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

4. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. לחץ על הלחצן "הוסף משימה קשורה" בתפריט סרגל הצד הימני.

הוסף חשבון קיים להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף חשבון קשור" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף הוסף חשבון קשור שים את שם המשימה או מזהה כדי למצוא ולאחר מכן לחץ על הלחצן "הקצה חשבון".

הוסף חשבון קשור חדש להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף חשבון קשור" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף הוסף חשבון קשור לחץ על הלחצן "צור חשבון חדש".

3. בדף חשבון חדש מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

צור עותק של הזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "העתק" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף הזדמנות חדשה מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

הוסף תפקיד עסקי להזדמנות

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף תפקיד עסקי" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף תפקיד עסקי חדש בחר אפשרות מהשדה איש קשר והוסף תיאור במידת הצורך לפני לחיצה על כפתור "שמור".

הקצה הזדמנות לשותף

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "הקצה לשותף" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף "הקצה לשותף" שים את שם השותף או המזהה כדי למצוא ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של השותף ולחץ על כפתור "שמור".

ביצוע הזדמנות נמכרת

1. לחץ על כפתור "מכר" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. אשר שכל השדות הנדרשים נכונים ומלאים לפני לחיצה על כפתור "אשר עסקה והזמנת שירות".

פתיחת הזדמנות נעולה

1. לחץ על כפתור "UNLOCK" בתפריט סרגל הצד הימני.

 

חשבונות

בדף חשבונות, אתה יכול בדוק את הלקוחות שלך לחלק לפי מנהל חשבונות או ענף, חשבון מפתח ותפוגות שירות. בסרגל הצד הימני, תוכל ליצור חשבון חדש או לדפדף בנתונים הקשורים לחשבון שלך על ידי לחיצה על "נתונים" כפתור ממש מתחת. תחת התפריט הגלובלי, תוכל למצוא תכונה שימושית יותר כמו חשבונות מועדפים (כגון 10 הלקוחות המובילים), קבוצות חשבונות (כגון לפי מדינה או ענף), חשבונות ייבוא ​​(מקובץ CSV עם מבנה מוגדר), סוגי חשבונות (בדרך כלל אדם או חברה), הגדרות מיפוי VCard (מאפשר למפות ישות חשבון לתכונות vCard), והגדרות (סוגי חשבונות, הגדרות שדה). יתר על כן, אתה יכול ליצור ולשמור מסננים עבור נתוני החשבונות שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

לאחר לחיצה על "חשבון חדש", ייפתח טופס. זה עשוי להיראות כך.

בשלב הראשון, אתה חייב לבחור סוג החשבון. כברירת מחדל, ישנם שלושה סוגי חשבונות בסך הכל:

  • אישי – בחר עבור חשבון המכיל פרטים אישיים (למשל שם, כתובת דואר אלקטרוני)
  • חברה – בחר עבור חשבון המכיל מידע בסיסי על החברה שלך
  • חֶשְׁבּוֹן - בחר עבור סוג אחר של חשבון (למשל חנות אלקטרונית)

שדות המקור כוללים:

  • שם פרטי ו שם משפחה בעת יצירת חשבון אישי. במילים אחרות, אם סוג החשבון אפשר גם שם פרטי וגם שם משפחה.
  • שם בעת יצירת חשבון או חשבון חברה. אם סוג החשבון אפשר רק שם פרטי, הוא נקרא "שם"
  • חָשׁוּב – אין להשבית את שני השדות המקוריים בסוג חשבון. לא תוכל לתת שם לחשבון.

שדות מותאמים (מרצון) כוללים:

  • ארגון
  • דואר אלקטרוני
  • טלפון
  • רְחוֹב (זה יאפשר להציג את החשבון במפות Google)
  • עִיר
  • מיקוד
  • מדינה
  • מספר רישום (מספר זיהוי)
  • מספר עוסק מורשה
  • הוסף תכונה נוספת (השדות המותאמים אישית שלך כגון מדינה, SWIFT, IBAN, BIC, סמל משתנה וכו' - הם עשויים להיות אופציונליים או נדרשים)
  • קבוצות (קבוצות שאליהן ברצונך להוסיף חשבון זה)
  • התיבה "האם חשבון גלובלי?" (סימון זה יהפוך את החשבון לגלוי עבור כל המשתמשים)
  • התיבה "חשבון פרטי" (סימון זה יהפוך את החשבון לגלוי רק עבורך. אפילו מנהל מערכת לא יכול לחפש בחשבון. אתה יכול לסמן את האפשרות הזו רק אם יצרת את החשבון הזה)
  • התיבה "הוסף לחשבונות שלי" (סמן זה יוסיף את החשבון למועדפים שלך)
  • תגובה (תיבת טקסט ריקה, שבה אתה יכול לכתוב את ההערות שלך לגבי החשבון)
  • קבצים מצורפים (קבצים או מסמכים שתוכל לצרף לחשבון)

לאחר שמילאת את הטופס, לחץ על "שמור" כדי ליצור את החשבון.

שדות מותאמים אישית מוגדרים ב ניהול >> שדות מותאמים אישית >> חשבונות. אתה יכול לשנות שם, להפעיל/להשבית, להוסיף מוטציות בשפה. אם ביישום שלך אתה רואה שדות אלה בשפה שונה ממה שאתה מצפה, עליך לשנות את שם השדה.

In חשבונות » הגדרות » הגדרות שדה, אתה יכול לבחור קבוצות, סוגי משתמשים או משתמשים כדי לאפשר להם לראות שדות CRM ספציפיים או להשאיר את ההגדרות ריקות כדי להשבית את החשיפה המיוחדת.

בעת הצגת חשבון בסקירה מפורטת, ניתן להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי לערוך את החשבון, ליצור הזדמנות חדשה הקשורה לחשבון, להקצות את החשבון לשותף נבחר, להוסיף עובד חדש, הוסף את החשבון לפרויקט, הוסף חשבון משנה, קשר חשבונות, הוסף את החשבון לקבוצה, הצג את כתובת החשבון על המפה, מחק אותה או הוסף משימה חדשה הקשורה לחשבון.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם חשבונות:

צור חשבון חדש

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חשבונות" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על הלחצן "חשבון חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך חשבון

1. לחץ על הלחצן "ערוך" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "עדכון".

צור הזדמנות חדשה

1. לחץ על כפתור "הזדמנות חדשה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף הזדמנות חדשה מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור", או "שמור וחדש" ליצירת הזדמנויות חדשות מרובות.

הקצה חשבון לשותף

1. לחץ על כפתור "הקצה לשותף" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף "הקצה לשותף" שים את שם המשימה או מזהה כדי למצוא או לגלול למטה ברשימה ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של השותף, ולחץ על כפתור "שמור".

צור עובד חדש

1. לחץ על הלחצן "עובד חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף איש קשר אישי חדש מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

הוסף חשבון לפרויקט

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף לפרויקט" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. לחץ על כפתור "הקצה לשותף" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. על הוסף לדף הפרויקט הזן את שם הפרויקט או המזהה כדי למצוא ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של הפרויקט ולחץ על כפתור "שמור".

הוסף חשבון משנה לחשבון

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף חשבון משנה" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף חשבון חדש מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

קשר חשבון לחשבון אחר

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "קשר חשבונות" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף "קשר חשבונות" שים את שם החשבון או המזהה כדי למצוא או לגלול מטה את הרשימה ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של החשבון, ולחץ על כפתור "שמור".

הוסף חשבון לקבוצה

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הוסף לקבוצה" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף 'הוסף לקבוצה' שים שם קבוצה או מזהה כדי למצוא או לגלול למטה ברשימה ולאחר מכן לחץ על כפתור הבחירה בצד שמאל של הקבוצה, ולחץ על כפתור "שמור".

מחק חשבון

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "מחק" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

צור משימה קשורה חדשה

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "משימה חדשה" בתפריט סרגל הצד הימני.

3. בדף המשימה החדשה מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "שמור".

חשב מחדש את השדות המותאמים אישית של החשבון

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "חשב מחדש שדות מותאמים אישית" בתפריט סרגל הצד הימני.

הצג את כתובת החשבון במפת Google

1. לחץ על הלחצן "עוד" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על הלחצן "הצג במפה" בתפריט סרגל הצד הימני.

עריכת עובדים בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "אנשים" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול לעובד שברצונך לערוך ולחץ על שמו כדי להמשיך לערוך משם.

עריכת הזדמנויות בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "הזדמנויות" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול להזדמנות שברצונך לערוך והשתמש בלחצני עיפרון כדי לערוך במהירות תכונות או לחץ על שם ההזדמנות כדי להמשיך לערוך משם.

פרטי החשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "נתונים" בסרגל קטגוריות החשבון כדי להציג ולערוך את פרטי החשבון.

פרטי החשבונית ופרטי החיוב של החשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "חשבוניות וחיובים" בסרגל קטגוריות החשבון כדי לראות את החשבונית ופרטי החיוב של החשבון.

יצירת פעילות מכירה חדשה בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "פעילויות מכירות" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך פעילות מכירה בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "פעילויות מכירות" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

3. לחץ על סמל כפתור העט בצד ימין של פעילות המכירה.

4. ערוך שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

מחק פעילות מכירה בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "פעילויות מכירות" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. העבר את הסמן לפעילות מכירה שברצונך למחוק.

3. לחץ על סמל כפתור פח האשפה בצד ימין של פעילות המכירה.

4. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

הצג פרויקטים וכרטיסים בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "פרויקטים וכרטיסים" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול אל הפרויקט או הכרטיס שברצונך לראות ולחצו על שמם כדי להמשיך לערוך משם.

הצג חוזים בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "חוזים" בסרגל קטגוריות החשבונות.

2. גלול אל החוזה שברצונך להציג ולחץ על שמו.

ערוך חשבונות משנה של חשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "קשרים" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול לחשבון המשנה שברצונך לערוך ולחץ על סמל כפתור העט בצד ימין של חשבון משנה כדי לערוך אותו.

ביצוע חשבונות קשורים

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "קשרים" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול אל החשבונות שברצונך להציג ולחץ על שם החשבון כדי להמשיך לערוך משם.

יצירת הזדמנויות קשורות בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "קשרים" בסרגל קטגוריות החשבון.

2. גלול אל ההזדמנות הקשורה שברצונך לערוך והשתמש בלחצני עיפרון כדי לערוך במהירות תכונות או לחץ על שם ההזדמנות כדי להמשיך לערוך משם.

הצג היסטוריית שינויים בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "היסטוריה" בסרגל קטגוריות החשבון כדי לראות את היסטוריית השינויים בחשבון.

הצג/ערוך קבצים בחשבון

1. לחץ על כפתור הקטגוריה "קבצים" בסרגל קטגוריות החשבון כדי להציג ולערוך את הקבצים המצורפים שלך.


חשבון ראשי

ניתן לקשר חשבונות למשימות, לרוב כרטיסים ל-Help Desk. החשבון הראשון הקשור לכרטיס הופך אוטומטית יְסוֹדִי. בהתבסס על נתונים מהחשבון הראשי ניתן לבצע דוחות שונים מעל כרטיסים.

החשבון הראשי מודגש בפירוט הכרטיס.

אתה יכול לשנות ידנית כל חשבון קשור אחר כראשי על ידי לחיצה על הכוכב.

ברשימת המשימות, אתה יכול להציג עמודות ולקבץ לפי נתונים מהחשבון הראשי.

 

אנשי קשר אישיים

בדף אנשי קשר אישיים, אתה יכול לנהל כל סוג של אנשי קשר אישיים (כגון כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, סקייפ וכו') עובדים פנימיים וחיצוניים שלך או של השותפים שלך.

תחת "נתוניםאפשרות " בתפריט סרגל הצד הימני, תוכל לעיין באנשי הקשר האישיים שלך או ליצור ולשמור מסננים עבור אנשי הקשר האישיים שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

או שאתה יכול להוסיף/להסיר סוגי אנשי קשר תחת "סוגי אנשי קשר אישיים"כפתור.

אם אתה רוצה ליצור איש קשר אישי חדש, יש לך 2 דרכים לעשות זאת - כעובד חדש או יועץ חדש. אתה יכול ליצור עובד חדש על הפרטים של כל חשבון מתפריט סרגל הצד הימני ("עובד חדשכפתור ").

אתה יכול ליצור יועץ חדש על הפרטים של כל שותף מתפריט סרגל הצד הימני ("יועץ חדשכפתור ").

ליצירת איש קשר אישי, פשוט מלא את כל השדות הנדרשים בטופס ולחץ על "שמור"כפתור.

בעת הצגת איש קשר אישי בסקירה כללית מפורטת, תוכל להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי לערוך, למחוק או להפוך את איש הקשר לאנונימי או הוסף משימה חדשה הקשורה לאיש הקשר.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם אנשי קשר אישיים:

צור סוג איש קשר אישי חדש

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "אנשי קשר אישי" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על הלחצן "סוגי קשר אישי" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. לחץ על הלחצן "סוג קשר אישי חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

6. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

 

שותפים

בדף השותפים, אתה יכול נהל את הרשת, התוצאות והתחזיות של השותף שלך. בסרגל הצד הימני, אתה יכול ליצור שותף חדש.

תחת "נתוניםאפשרות " בתפריט סרגל הצד הימני, אתה יכול לעיין בשותפים שלך או ליצור ולשמור מסננים עבור השותפים שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

אם אתה פותח סקירה מפורטת של שותף ספציפי, אתה יכול למצוא כאן רשימת היועצים הקשורים לאותו שותף כמו גם חשבונות מנוהלים ו-CRM. יתר על כן, אתה יכול לראות את ההערות, ההיסטוריה ופעילויות המכירות של אותו שותף.

בעת הצגת שותף בסקירה מפורטת, אתה יכול להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי לערוך או למחוק את השותף בדיוק כמו הוסף יועץ, ליד או הזדמנות חדשה.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם שותפים:

צור שותף חדש

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "שותפים" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "שותף חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך שותף

1. לחץ על הלחצן "ערוך" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "עדכון".

צפה בשותפים

1. לחץ על הלחצן "נתונים" בתפריט סרגל הצד הימני כדי להציג את כל השותפים.

צור יועץ חדש

1. לחץ על כפתור "יועץ חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף איש קשר אישי חדש מלא את כל השדות הנדרשים ולחץ על כפתור "שמור".

צור ליד חדש לשותף

1. לחץ על הלחצן "NEW LEAD" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף חדש לידים מלא את כל השדות הנדרשים ולחץ על כפתור "שמור".

צור הזדמנות חדשה לשותף

1. לחץ על כפתור "הזדמנות חדשה" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בדף הזדמנות חדשה מלא את כל השדות הנדרשים ולחץ על כפתור "שמור".

חזור לתפריט CRM

1. לחץ על כפתור "CRM" בתפריט סרגל הצד הימני כדי לחזור לתפריט CRM.

הוסף פעילות מכירה על שותף

1. לחץ על הכרטיסייה פעילויות מכירות.

2. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך פעילות מכירה על שותף

1. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

2. לחץ על סמל כפתור העט בצד ימין של פעילות המכירה.

3. ערוך שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

מחק פעילות מכירה על שותף

1. הזז את הסמן לפעילות מכירה שברצונך לערוך.

2. לחץ על סמל כפתור פח האשפה בצד ימין של פעילות המכירה.

3. לחץ על כפתור "אישור" בחלון האישור שאומר "האם אתה בטוח?".

 

קמפיינים

בדף מסעות פרסום, אתה יכול נהל את כל מסעות הפרסום הקיימים שלך, ראה קמפיינים פעילים או בדוק לידים לפי קמפיינים. בסרגל הצד הימני, אתה יכול ליצור קמפיין חדש.

כדי ליצור קמפיין חדש, תזדקק לפחות סטטוס קמפיין פעיל אחד, אותו ניתן להגדיר בתפריט גלובלי בפינה השמאלית העליונה >> ניהול >> קטגוריות >> CRM >> סטטוס קמפיין. כברירת מחדל, השתמש Active סטטוס עבור מסע פרסום פעיל ו בארכיון סטטוס של מסע פרסום בארכיון.

תחת "נתוניםאפשרות " בתפריט סרגל הצד הימני, תוכל לעיין בקמפיינים שלך או ליצור ולשמור מסננים עבור מסעות הפרסום שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

בעת הצגת מסע פרסום בסקירה מפורטת, תוכל להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי לערוך את מסע הפרסום, פתח את הגדרות תקציב הפרויקט שאליהן מוקצה הקמפיין, או העבר את מסע הפרסום לארכיון. ניתן להגדיר/לשנות את המידע על העלויות עבור הקמפיין המדובר ב"עלויות" בזמן עריכת מסע הפרסום.

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם מסעות פרסום:

צור מסע פרסום חדש

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על הלחצן "CAMPAIGNS" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "מסע פרסום חדש" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. מלא שדות בהתאם ולחץ על כפתור "שמור".

ערוך מסע פרסום

1. לחץ על הלחצן "ערוך" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. מלא את כל השדות הדרושים ולחץ על כפתור "עדכון".

הגדרות תקציב בפרויקט

1. לחץ על כפתור "תקציבים" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. לחץ על כפתור "הגדרות תקציב" בתפריט סרגל הצד הימני כדי לעבור להגדרות תקציב הפרויקט של הקמפיין.

העבר קמפיין לארכיון

1. לחץ על כפתור "ARCHIVE" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בחר אפשרות בעריכת קמפיין ובחר סטטוס בשדה סטטוס קמפיין קל, לפני לחיצה על כפתור "שמור".

בטל מארכיון מסע פרסום

1. לחץ על הלחצן "UNARCHIVE" בתפריט סרגל הצד הימני.

2. בחר אפשרות בעריכת קמפיין ובחר סטטוס בשדה סטטוס קמפיין קל, לפני לחיצה על כפתור "שמור".

הצג את כל הלידים הפתוחים השייכים לקמפיין

1. לחץ על כפתור "פתח לידים".

הצג את כל ההזדמנויות השייכות לקמפיין

1. לחץ על כפתור "הזדמנויות".

הצג את כל הלידים שנפסלו השייכים לקמפיין

1. לחץ על כפתור "לידים שנפסלו".

הצג לידים פתוחים

1. לחץ על סמל כפתור הפלוס בצד ימין של כפתור "פתוח לידים" כדי להציג את כל הלידים הפתוחים.

2. הזז את הסמן לליד שברצונך להציג.

3. לחץ על סמל לחצן הזכוכית המגדלת בצד ימין של הליד שברצונך להציג.

הצג הזדמנויות

1. לחץ על סמל כפתור הפלוס בצד ימין של כפתור "הזדמנויות" כדי לראות את כל הלידים הפתוחים.

2. הזז את הסמן להזדמנות שברצונך להציג.

3. לחץ על סמל לחצן הזכוכית המגדלת בצד ימין של ההזדמנות שברצונך להציג.

הצג לידים שנפסלו

1. לחץ על סמל כפתור הפלוס בצד ימין של כפתור "הלידים שנפסלו" כדי לראות את כל הלידים הפתוחים.

2. הזז את הסמן לליד שנפסל שברצונך לראות.

3. לחץ על סמל לחצן הזכוכית המגדלת בצד ימין של הליד שנפסל שברצונך לראות.

 

חוזים

בדף חוזים, אתה יכול לנהל את כל החוזים הקיימים שלך. חוזה הוא ישות עבור עדויות על עסקים סגורים. חוזים קשורים לקטגוריית המוצרים כאשר כל קטגוריית מוצר מגדירה סוג אחד של חוזים כגון שירותי הטמעה, תוכנה ושירותי תמיכה (ראה את תפריט סרגל הצד הימני). חוזים מכילים הוכחות מסווגות ומפורטות למסירה. ההיגיון של חוזים עשוי להתאים לאספקת שירות לתקופת זמן (כגון מנוי). חוזים משמשים בדרך כלל לאינטגרציה מתמשכת כהוכחה מרכזית לתוצרים. בדרך כלל אתה יכול לשלב חוזים עם אוטומציה בענן, ניהול הזמנות, BPM וכדומה. אינטגרציה רציפה אפשרי גם, למשל יצירת פרויקט מתבנית או יצירת משימה ספציפית עם יצירת החוזה הם נושאים אופייניים לפתרון מותאם אישית. עבור כל סוג של חוזה, אתה יכול לדפדף בין הנתונים הקשורים לחוזה על ידי לחיצה על "נתונים"כפתור. יתר על כן, אתה יכול ליצור ולשמור מסננים עבור נתוני החוזה שלך באמצעות "ניהול מסננים שמורים"כפתור.

בעת הצגת חוזה בסקירה מפורטת, אתה יכול להשתמש באפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני כדי ליצור הזדמנות מכירה חדשה (רק במקרה של סוג חוזים מבוסס זמן).

 

להלן סיכום של פעולות בסיסיות עם חוזים:

הצג חוזי תוכנה

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חוזה" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "חוזה תוכנה" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. העבר את הסמן לחוזה התוכנה שברצונך לראות ולחצו על שמו כדי לעבור לפרטים.

ראה חוזי יישום

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חוזה" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "חוזה יישום" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. העבר את הסמן לחוזה התוכנה שברצונך לראות ולחצו על החשבון שלו כדי לעבור לפרטים.

צפה בחוזי שינוי

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חוזה" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "שינוי חוזים" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. העבר את הסמן לחוזה התוכנה שברצונך לראות ולחצו על החשבון שלו כדי לעבור לפרטים.

צפה בחוזי ענן פרטיים

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חוזה" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "חוזה ענן פרטי" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. העבר את הסמן לחוזה התוכנה שברצונך לראות ולחצו על החשבון שלו כדי לעבור לפרטים.

הצג חוזי תמיכה קלים

1. לחץ על התפריט הגלובלי בפינה השמאלית העליונה.

2. לחץ על אפשרות התפריט "CRM" בקטגוריית הפלטפורמה.

3. לחץ על כפתור "חוזה" בתפריט סרגל הצד הימני.

4. לחץ על כפתור "חוזה תמיכה קל" בתפריט סרגל הצד הימני.

5. העבר את הסמן לחוזה התוכנה שברצונך לראות ולחצו על החשבון שלו כדי לעבור לפרטים.

 

ספרי מחירים ומוצרים

ספרי מחירים משמשים למכירת מוצרים במחירים שונים, בהתאם לתנאי ההסכם עם סוג מסוים של לקוחות. לכל לקוח ניתן למכור את אותו מוצר במחירים שונים. כדי להיכנס לספרי מחירים, נווט אל מנהלה >> ספרי מחירים or ‎/easy_price_book).

פעולה זו תפתח דף סקירה ריק של ספר מחירים ברירת מחדל, שניתן להתאמה אישית מלאה באמצעות "התאם אישית דף זה". בתפריט סרגל הצד הימני, יש לך אפשרויות לפתוח ספרי מחירים, מוצרים וסקירת מחירים גלובלית.

נתחיל עם ספרי מחירים. לחץ על "ספרי מחיריםכפתור ", שמעביר אותך לדף עם רשימת ספרי המחירים הקיימים. על ידי ריחוף עם סמן העכבר על כל ספר מחירים מסוים, אתה רואה את האפשרות לערוך או למחוק אותו. בתפריט סרגל הצד הימני, יש לך אפשרות ליצור ספר מחירים חדש וכן לפתיחת מוצרים, דף סקירת ספר המחירים וניהול מסננים שמורים.

 

יצירת ספר מחירים חדש

בעת יצירה או עריכה של פנקס מחירים, אתה רואה טופס כזה. כאן ניתן להוסיף/לשנות את שם פנקס המחירים, תיאור, מותג, גרסת מוצר, להגדיר אותו כ"פעיל", הגדר את זה בתור ספר מחירים 'עדכון' (יש לסמן תיבת סימון זו רק כאשר אתה יוצר גרסה חדשה של פנקס מחירים קודם), או מוסיף קבצים כקובץ מצורף. בחירת המותג חשובה שכן ספר מחירים אחד עשוי להכיל מספר מותגים, שם כל מותג אומר מחירים שונים. לכן, בעת יצירת הצעת מחיר חדשה על הזדמנות, יש לבחור שם גם את המותג. אותו היגיון חל על בחירת גרסאות המוצר.

לאחר מכן אתה בוחר את הפרויקט/ים שאליהם מוקצה ספר המחירים, מה שאומר שאתה יכול ליצור הצעת מחיר חדשה בהתבסס על ספר המחירים הזה על הזדמנות תחת הפרויקט/ים האלה. יש כבר פרויקט מוגדר מראש "CRM" עם אזורים גיאוגרפיים שונים המיוצגים כתתי-פרויקטים שלה. זה תלוי בך אם אתה מנצל את היתרונות של מבנה ברירת המחדל המוגדר מראש או תיצור מבנה פרויקט משלך במקום זאת. אנו ממליצים להישאר עם המבנה הגיאוגרפי מכיוון שלאנשי מכירות יש בדרך כלל גם את האחריות שלהם מחולקת לפי אזורים.

בחלק התחתון, אתה רואה קבצים מצורפים ושלהם כלים לניהול קבצים בצד ימין, מוצרים קשורים וההיסטוריה של ספר המחירים. האפשרויות בתפריט סרגל הצד הימני זמינות רק בעת עריכת ספר מחירים שכבר נוצר וכוללות את האפשרות לעשות זאת ליצור מוצר חדש או חבילה חדשה (ראה פרק"יצירת חבילת מוצרים"), הצג את רשימת החבילות הקיימות בפנקס המחירים, חזור לדף סקירת פנקס המחירים, או ייבא פריטים. כשתסיים ליצור או לערוך פנקס מחירים, לחץ על "שמור/עדכן"כפתור ירוק.

ברגע שנוצר ספר מחירים חדש, הוא ריק בגלל שהוא אינו מכיל תבנית הצעת מחיר שאליו ניתן היה לכתוב את המוצרים, השירותים והמחירים. תבנית הצעת המחיר יכולה להיות מסמך תואם MS Office המכיל אסימונים דינמיים לפי שלנו רשימה של אסימונים דינמיים נתמכים. אסימון דינמי הוא מחרוזת תווים מוגדרת מראש שה-CRM שלנו יכול לזהות ולהחליף אוטומטית את המחרוזת הזו בנתונים הרלוונטיים, כגון כתובת, מספר טלפון, מוצר או מחיר. הנה דוגמה כיצד עשויה להיראות תבנית הצעת מחיר כזו (זהו מסמך וורד). אנו ממליצים שתבנית הצעת מחיר תישמר תמיד כקובץ מצורף של פנקס המחירים המתאים.

בעת העלאת גרסה שנייה או מאוחרת יותר של כל מסמך, אתה יכול להשתמש בכלי ניהול הגרסאות כדי לראות כמה גרסאות הועלו ולחזור לכל אחת מהגרסאות הקודמות הללו בכל עת. או להשתמש באחר כלים לניהול קבצים לתפעל עם המסמך בדיוק כמו עם כל קובץ מצורף אחר.

 

יצירת מוצר חדש

אתה יכול ליצור מוצר חדש מדף עריכת ספר המחירים או מרשימת המוצרים על ידי לחיצה על "מוצר חדש" כפתור ירוק בסרגל הצד הימני. אפשרות נוספת היא ללחוץ על "העתק" על כל אחד מהמוצרים הקיימים כדי ליצור מוצר חדש מהעותק של המוצר שנבחר. באותה קלות, אתה יכול לערוך או למחוק כל אחד מהמוצרים הקיימים באמצעות תפריט ההקשר (רחף עם סמן העכבר מעל המוצר).

בדף יצירת המוצר, מלא את שם המוצר, תיאור, קוד המוצר, הגדר אותו כפעיל, בחר את קטגוריית המוצר (כלומר שירותי הטמעה, תוכנה או שירותי תמיכה), ולחץ על "שמורהמוצר נוצר כעת ותוכל למצוא אותו ברשימת המוצרים.

כאשר המוצר נשמר, תוכל להוסיף אותו לפנקס מחירים אחד או יותר באמצעות "הוסף לספרי מחיריםכפתור " בסרגל הצד הימני. ספרי המחירים שנוספו יופיעו לאחר מכן בתפריט המוצר ותוכל לעבור ביניהם בקלות כדי להוסיף יחידות, מחירים ומטבעות שונים עבור ספרי מחירים שונים. היחידות מייצגות תוצרי מוצרים סטנדרטיים במחיר מוגדר ב מטבע מוגדר. כדי להוסיף יחידה חדשה, פשוט לחץ על "להוסיףכפתור " מתחת לרשימת היחידות. היחידה תתווסף לפנקס המחירים הנבחר כעת. בסיום, לחץ על הירוק "עדכון" כדי לשמור את השינויים.

כפי שאתה עשוי לראות, הוספת מוצר לספרי מחירים היא די פשוטה. פשוט בחר אותם בחלון המודאלי ולחץ על "שמור"כפתור.

יצירת המוצר הסתיימה כעת ונוספה לפנקס מחירים.

 

יצירת חבילת מוצרים

אתה יכול להוסיף שני מוצרים או יותר לחבילה אחת כדי לטפל בקלות רבה יותר במספר מוצרים בבת אחת. כדי לעשות זאת, ערוך כל ספר מחירים ולחץ על "חבילה חדשה" כפתור ירוק בסרגל הצד הימני.

פשוט הזן את שם חבילת המוצר, תיאור, קוד חבילה והגדר אותו כפעיל. לאחר מכן תוכל להוסיף יחידות חדשות ו/או מוצרי ספר מחירים לחבילה. עבור כל מוצר נוסף, יש "מִשׁקָלפרמטר ", המגדיר את חלקו של המוצר המסוים בחבילת המוצרים כולה, כגון 50:50 בחבילה של 2 מוצרים עם חלק שווה. בתפריט סרגל הצד הימני, ניתן לצפות בחבילות מוצרים בפנקס המחירים או לחזור לדף סקירת ספר המחירים. בסיום, לחץ על "שמור"כפתור.

כאשר חבילת מוצרים נשמרת, יש לך 2 אפשרויות חדשות בתפריט סרגל הצד הימני: "העתק וצור חדש"ו"העבר חבילה". הראשון מאפשר יצירת חבילה חדשה מהעותק של הקיים. האפשרות השנייה מאפשרת להעביר את חבילת המוצרים מפנקס המחירים הנוכחי לאחד אחר.

 

הגדרות

ההגדרה הקשורה להפעלת מודול ה-CRM בפרויקט מסוים כבר תוארה בפרק "כיצד להשתמש בתכונה ברמת הפרויקט". עם זאת, ישנן אפשרויות הגדרה רבות נוספות.

ניתן לנהל את ההרשאות של תפקיד המשתמש הקשורות ל-CRM ברמת הפרויקט ניהול >> תפקידים והרשאות >> הרשאות פרויקט >> CRM. זה מאפשר לך לעשות כל מה שקשור לנתוני CRM (חשבונות, הזדמנויות, לידים, שותפים, אנשי קשר אישיים): להציג, להוסיף, לערוך, למחוק. למנהלי מערכת יש את כל ההרשאות כברירת מחדל.

ניתן לנהל את ההרשאות של תפקיד המשתמש הקשורות ל-CRM ברמה הגלובלית ניהול >> תפקידים והרשאות >> הרשאות גלובליות >> CRM. זה מאפשר לך לנהל יעדי משתמשים. למנהלים יש את כל ההרשאות כברירת מחדל.

בחלק העליון של דף התפקידים וההרשאות, אתה יכול לשנות כיצד תפקידי משתמש בודדים רואים חשבונות, הזדמנויות ושותפים.

בדף הגדרות CRM (תפריט גלובלי >> CRM >> הגדרות), תוכל להוסיף, לערוך או להסיר סטטוסי הזדמנויות ויעדי משתמש עבור אנשי מכירות וכן להתאים אישית את הגדרות תצוגת Kanban. יתר על כן, אתה יכול להגדיר הרשאות שדות CRM לפי סטטוס בהגדרות זרימת העבודה (ניהול >> זרימת עבודה >> הרשאות שדות CRM).

תחת "אחרים" בכרטיסייה של דף הגדרות CRM, אתה יכול להגדיר תכונות שונות הקשורות ל-CRM, כלומר:

  • השתמש בפריטי CRM = הגדר כן לעבודה עם פריטי מוצר מפנקס מחירים
  • הצג הזדמנויות מכל פרויקטי המשנה = הגדר כן כברירת מחדל
  • הצג פעילות מכירות בהזדמנות = הגדר כן לעבודה עם פעילויות מכירות
  • הצג תיאורים של פריטי הזדמנויות = הגדר כן להצגת תיאור המוצר מפנקס המחירים על פרטי הצעת מחיר

יתר על כן, ישנו דף תצורה נוסף של תוסף CRM (ניהול >> תוספים >> Easy b2b >> עריכה או הקלד "/rys_management/easy_b2b/edit"אחרי כתובת הדומיין שלך) שבה תוכל להגדיר הגדרות רבות ושונות, כלומר סוג החשבון של ההזדמנות, סוג ה-CRM של ההזדמנות, סטטוס ההזדמנות לאחר מכירה (ענן), קבוצת שדות מותאמת אישית לחשבון להסמכת לידים, פרויקט קמפיין ברירת מחדל, יועץ לסוג איש קשר אישי, אישי עובד מסוג איש קשר, סטטוס מגע חדש ותעשיית חשבונות ברירת מחדל עבור אוטומטיים.

ניתן לנהל קטגוריות של פעילות מכירות מינהל >> קטגוריות >> קטגוריית פעילות מכירות.

ניתן לנהל את סוגי המשתמשים של אנשי המכירות ניהול >> סוגי משתמשים >> נציג מכירות / מנהל מכירות.

 

במצבי Corner

  • כאשר משתמש מנסה לפתוח את תפריט ההקשר באמצעות לחצן העכבר הימני על הצעת המחיר, ייתכן מקרה נדיר של תפריט ההקשר לא נטען מכיוון שדף האינטרנט כולו אינו נטען כהלכה - רענון הדף פותר את המצב.
  • כאשר הפניה מוסמכת, רק שדות חובה מוצגים בטופס ליצירת הזדמנות חדשה, חשבון או איש קשר אישי, בהתבסס על סטטוסי הזדמנויות שהוגדרו בפרטי השדה המותאם אישית. ניתן למלא שדות מותאמים אישית שאינם נדרשים רק בשלב הבא כאשר ההזדמנות, החשבון או איש הקשר האישי כבר נוצרו.

נסה את Easy Project ב-30 יום ניסיון חינם

תכונות מלאות, מוגנת SSL, גיבויים יומיים, במיקום הגיאוגרפי שלך