ניהול פיננסי
הגדרת עלות היא חלק מכריע בהמשגה של פרויקט, וניתן לבצע אותה בקלות באמצעות תקציבי פרויקט. הודות לשילוב עם CRM וגליונות זמנים, אתה יכול ליצור הצעות מחיר, חשבוניות וגיליונות שכר ולשלוח אותם ללקוח שלך בפורמט PDF.
מרכז שליטה על תקציבים
הצהרת תקציבים לוח המחוונים הוא ממשק עבור מנהלי פיננסיים אנליסטים כדי להציג במהירות את המשמעות של תקצוב וחיזוי נתונים במבט אחד. צור תקציב ותחזית תוכניות. ראה פרויקטים עם ההכנסות הגבוהות ביותר, סך עלויות ורווחים. לשלוט על תוכנית ההגשמה של הרווח שלך או להשוות כל הנתונים הפיננסיים עם התקופה הקודמת.

תכונות עיקריות:
- מציג את ההוצאות שתוכננו לתקופה מוגדרת
- מציג את ההבדל בין תקציבים מתוכננים למציאות על פני תקופה
- מפרט את המחלקות עם התקציב הגבוה ביותר עבור פרק זמן מוגדר
- מציג את המגמה של התקציב על פני תקופה
- עשוי לשמש כמרחב העבודה המרכזי שלך לניהול תקציב
- התאם אישית את המידע המוצג במרכז השליטה



לוח מחוונים ומספר חשבוניות
מעקב אחר פעולות המשכורות והחשבוניות הוא בעדיפות גבוהה עבור כל עסק. להבין את המשכורות ואת החשבוניות חשבוניות במבט אחד. לראות אילו חשבוניות שולמו, הן בשל או איחור - אז אתה יודע איזה כסף אתה חייב ואת מי אתה צריך לרדוף.

- מעקב אחר פעולות שכר חשבוניות במבט אחד
- לראות איזה כסף אתה חייב ומי אתה צריך לרדוף אחרי
- להישאר בנוסף לחיוב שלך בכל העת
- מאי לשמש כמרחב העבודה המרכזי שלך עבור שכר וניהול חשבוניות
- התאם אישית את המידע המוצג במרכז השליטה



מרכז השליטה של הכספים
דיווח על הפעילות הפיננסית מהווה חלק בלתי נפרד מהניהול הפיננסי המסייע בדיווח על ההיבטים הפיננסיים של שירות עסקי לבעלי עניין שונים בארגון שאכלו שירות זה, כגון ראשי היחידות העסקיות, ראשי המחלקות או ראשי החשבונות.

תכונות עיקריות:
- מעקב רציף של כל ההיבטים של הביצועים הפיננסיים על פני תקופת זמן
- משותף KPI פיננסיים כמו הכנסות, רווחים, עלויות, הוצאות וכו '.
- מציג את ההפרש בין סך החיובים לבין סך העלויות עבור תקופת זמן מוגדרת
- המידע הראשוני, ממש בקצות אצבעותיך, ניתן לנצל עוד יותר כדי לחשוף מגמות על פני פרק זמן
- מאי לשמש סביבת העבודה המרכזית שלך לניהול כספים
- התאם אישית את המידע המוצג במרכז השליטה



CBS - מבנה פירוט עלויות
מבנה התפלגות עלויות (CBS) מייצג פירוט של את עלויות המרכיבים השונים של מבנה התפלגות העבודה (WBS) הכולל את כל העבודות או השירותים שנעשו על ידי קבלני המשנה. הוא משמש כדי להשוות באופן רציף את העלויות בפועל עם התקציב, ולשלב את מערכת בקרת עלויות.

תכונות עיקריות:
- תובנה חזותית כוללת של הפרויקט כספים במפה המוח
- מבנה התפלגות עבודה (WBS) ומבנה התפלגות עלויות (CBS) משולבים יחד
- ניתן ליצור הכנסה/הוצאה חדשה ישירות ב-WBS
- אגדה להתאמה אישית מטבעות
- הדפס (או ייצא ל-PDF) את ה-WBS כולל תקציבים לכל פרויקט ומשימה






תקציבי הפרויקט לתכנון הוצאות
תכנון עלות הוא המפתח לניהול פרויקטים מוצלח. פרויקט קל מאפשר לך ליצור תקציבי פרויקטים ולהשוות אותם להוצאות אמיתיות. אתה יכול לפקח על הכנסות, עלויות, עלויות שכר ורווחיות הפרויקט הכולל.

תכונות עיקריות:
- פרויקט תוכנית התקציב לעומת התקציב הנוכחי
- מעקב אחר הכנסות, עלויות, עלויות שכר ורווח, עלויות נסיעות ועלויות החזר הוצאות
- עלויות שכר נגזר זמן שהוכפל בשיעורים לפי שעה
- הגדרת תעריפים לפי שעות לפי תפקידים, פעילויות וחברי צוות הפרויקט
- דוחות כספיים על תיק הפרויקט כולו




תזרים מזומנים בתרשים Gantt
כדי לראות את תזרים המזומנים הן בפרויקט והן ב- Global Gantt, בחר באפשרות תזרים מזומנים תחת התפריט כלים. כמובן, תזרים מזומנים תכונה זמינה רק כאשר תוסף הכסף מותקן ב- Easy Project. לחיצה על זה מוסיפה קו אופקי חדש על ציר הזמן. קו זה מציג מספרים המייצגים את היתרות של הכנסות והוצאות מתוכננות לכל תקופה נבחרת (יום, שבוע, חודש).

תכונות עיקריות:
- מציג תזרים מזומנים תזרים ישר בתרשים Gantt
- מודול כסף נדרש כדי לראות ולערוך את יתרות אלה
- יתרות לפרויקטים בודדים מוצגים בסעיפים הפרויקט בהתאמה
- זה מראה פרטים לכל תת פרויקטים גם כן



גיליונות שכר וחשבונית על בסיס גיליונות זמנים
על ידי שילוב מידע מגליונות זמנים ומחירים פנימיים / חיצוניים, אתה יכול ליצור חשבוניות גליונות שכר במסגרת פרויקט קל, אשר לאחר מכן ניתן לשלוח ישירות ללקוח הודות לשילוב עם CRM ואנשי קשר.

- גליונות זמנים מוכפלים בשיעורי שעתיים פנימיים וחיצוניים
- גליונות שכר על ידי משתמשים
- חשבוניות חשבוניות לפי פרויקטים
- סינון מורכב ואת ההגדרות
- אינטגרציה עם CRM ואנשי קשר - פתרון חשבונית שלם



שילוב נתונים פיננסיים באמצעות Zapier
האם אתה מעוניין איך להתחבר פרויקט קל עם XERO ומערכות חשבונאות אחרים? פשוט הודות לפלטפורמה Zapier, אשר נותן לך אינטגרציה מאפשרים לך כמעט בזמן אמת האוצר שליטה על תקציבי הפרויקט שלך. קרא עוד בזה מאמר.

תכונות עיקריות:
- כיצד להשיג פיננסיים נתונים עבור תקציב פרויקט קל
- מדוע פתרון האינטגרציה חשוב
- איך טכנולוגיה Zapier עובד
- מהם היתרונות של אינטגרציה של Zapier
- אל האני מקרה מבחן של מערכת חשבונאית משולבת Xero
- מערכות מחשוב אחרות אפשרי אינטגרציות באמצעות Zapier

