תבניות ייצוא
כיצד להשתמש בתבניות יצוא
סקירה כללית
תרחישי שימוש אופייניים
במצבי Corner
סקירה כללית
בכל פעם שאתה רואה את הסמל למטה בפינה הימנית התחתונה של דף, תוכל להדפיס את תוכן הדף באמצעות תבנית הדפסה.
לאחר לחיצה על הסמל, תתבקשו לבחור תבנית לייצא.
יתר על כן, אתה יכול לראות יש 2 לחצנים נוספים:
- צור תבנית ייצוא מאפשר לך ליצור תבנית להדפסה חדשה
- תבניות ייצוא להראות לך את רשימת תבניות ההדפסה שכבר יצרת. תוכל לגשת לרשימה זו גם מיעד אחר: עוד> ניהול> תבניות להדפסה. כאן תוכלו לערוך או למחוק את התבניות שנוצרו.
עכשיו אנחנו צריכים לבחור תבנית אחת לשמש להדפיס את תוכן הדף. כדי לעשות זאת, רק דפדף ברשימת התבניות ולאחר מכן לחץ על שם של כל "או תצוגה מקדימה והדפסה" כפתור בצד ימין של תבנית מסוימת.
לאחר הלחיצה עליו, תוכל לראות תצוגה מקדימה של הדפסה כגון הדוגמא שמתוארת כאן.
בתפריט העליון, ישנם עוד כמה אפשרויות:
- קופונים להדפסה - מאפשר לך לבחור מדפסת ולהדפיס; אתה יכול להשתמש בלחצן זה לבחירת מדפסת PDF חיצונית כמו גם
- PDF - שומר את התוכן לקובץ PDF
- שמור מסמכים - שומר את התוכן לתוך המסמכים שלך תיקייה בתוך פרויקט נבחר
- ערוך תבנית - מאפשר לך לערוך את התבנית להדפסה
- תבנית העתקה - מעתיק את התבנית תחת השם החדש
- לאורך / לרוחב - הגדרות כיוון הנייר
- A4 / A3 - הגדרות גודל הנייר
אז זהו זה. עם זאת בואו להעיף מבט קצר על כיצד ליצור / לערוך תבנית להדפסה. השקפת העריכה נראית כך.
בצד העליון, אתה צריך למלא כמה שדות מידע בסיסיים כגון שם, תיאור, מחבר, בקטגוריה, גודל דף וכיוון דף. ואז, קיים תקן עורך WYSIWYG איפה אתה יכול ליצור את התבנית שלך. על מנת למלא את התבנית עם נתונים אמיתיים, אתה צריך להשתמש באחד או יותר אסימונים דינמיים מהרשימה בצד ימין. רשימת האסימונים כולל קצרה תיאורים אז אתה יודע איזה מהם יציג נתונים מה. נראה ככה.
אם אתה רוצה למחוק את התבנית, פשוט לחץ על "מחק דף" כפתור שלידו. כשתסיימו עם התבנית, לחץ על "עדכון" כפתור ירוק במורד הדף. על ידי לחיצה על "חזור" כפתור אתה מקבל על הדף הקודם. על ידי לחיצה על "הוסף לדף הבא" כפתור אתה יכול להוסיף עמוד נוסף לתוך התבנית להדפסה על מנת להפוך אותו שונה מהדף הראשון.
תרחישי שימוש אופייניים
בעת ייצוא בעיות, הזמנות, לקוחות, פרוטוקולים או לידים, תתבקש לבחור תבנית ייצוא. תבנית זו קובעת אילו שדות מיוצאים וכן את העיצוב של תוכן מיוצא. לתבניות ייצוא יש שימושים מעשיים שונים כמו למשל.
- רשימות
אתה יכול לייצא רשימות של כמעט כל ישות נתונים ב- Easy Project מיוצג כמו קבוצה של פריטים כגון משימות, פרויקטים, במקרים CRM, אנשי קשר, יומני זמן, רשומות נוכחות וכו 'לספק את הרשימות שלך עם מיתוג ייחודי על ידי הוספת לוגו החברה והצבעים, להתאים אישית סוג וגודל גופנים. בחר את המאפיינים שברצונך לכלול ברשימה המיוצאת שלך. יש לך אפשרות לשלב את כל המאפיינים על הרשימה שלך או רק את אלה שנבחרו.
- דוחות לדוגמא
תבניות ייצוא לעזור לך ליצור פריטים חזותיים שנראה נהדר מורכב גרפים משלך, תרשימים מדדים מרכזיים. עיצוב הדוחות שלך באמצעות עורך HTML מניין ואסימונים דינמיים המאפשרים לך להוסיף בקלות, לשלב ולהתאים נתונים שונים (כגון תמונות, טבלאות, מספרים וטקסט) בדוחות שלך. אם אתה משתמש בתכונות ניהול כספים שלנו, אתה יכול לראות בקלות איך והחייבים שלך מתפקדים על ידי מעקב אחר שיעורי הסטטוסים, ההגשות, והמרה שלהם. לאחר תכנון הדוח שלך, אז אתה יכול לחלוק אותם עם ציבור או לספק גישת עיניים אמינות בלבד.
- חוזים ופרוטוקולים שירות
עוד הזדמנות גדולה על איך ליהנות תבניות יצוא חוזים ופרוטוקולי שירות. באשר החוזים, אתה רק צריך ליצור טקסט ברקע בזמן כל המשתנים מולאו באופן אוטומטי מגופים בהתאמה, כגון אנשי קשר, במקרי CRM, פרויקטים ועוד. כשם בקלות אתה יכול לעשות פרוטוקולים שירות עם הנתונים השמורים על ידי איש מכירות מוכשר מאוחזר משימות, הזמנות, אנשי קשר, ו- CRM.
בקצור נמרץ, תבניות הייצוא ב- Easy Project אינן מיועדות להדפסה וחיסכון בלבד, אלא כלי נהדר ליצירת ולשיתוף מותאם אישית לחלוטין יציאות עבור הצרכים העסקיים ביותר.
במצבי Corner
- תבניות ייצוא פועלות רק עם עיצוב טקסט HTML (CKeditor). מינהל >> הגדרות >> כללי
- אם אתה משתמש באפשרויות עיצוב טקסט אחרות, היצוא המתקבל כנראה לא ייראה כצפוי. עריכת טקסט HTML היא דרישה עבור תבניות ייצוא.
- ניתן לייצא רק רשימת פלט, פורמטים אחרים כדוח, אריחים או תרשים אינם ניתנים לייצוא. לכן, ייצוא ל- CSV, PDF, XLSX ואחרים מכילים תמיד רשימת פריטים.
