כיצד להשתמש במבנה ארגוני

הדרכת הווידאו
סקירה כללית
כיצד להגדיר
הוראות שימוש
ווידג'ט של לוח המחוונים
סינון כפופים
ירש את הרשאות התצוגה של ישויות CRM מכפיפים
במצבי Corner

 

סקירה כללית

מבנה ארגוני הוא צורה של היררכיית עץ שבה כל משתמש בארגון, למעט העליון (מנכ"ל), כפוף למשתמש אחר. הסדר זה עוזר להגדיר כיצד פעילויות כגון הקצאת משימות, תיאום ופיקוח מכוונות לפי תקן להשגת מטרות ארגוניות. זה גם קובע מי זכאי לאשר בקשות לחופשה שהוגשו על ידי משתמשים.

 

כיצד להגדיר

תיכנס לאתר ניהול >> תוספים >> תרשים ארגוני - הגדר

על ידי לחיצה על כפתור "הגדרת", אתה יכול להגדיר כמה תכונות בסיסיות של התוסף כגון רוחב הצומת, צבעי הצומת רקע מובחן לפי סוג (שורש, הורה, עובד), אם אתה מעדיף להציג גלגול, שדות משותפים, שדות מותאמים אישית , וסוגי משתמשים. כדי לשמור את השינויים, לחץ על הלחצן "עדכן הגדרות".

 

הוראות שימוש

עבור לתפריט גלובלי (או ניהול) >> משתמשים >> תרשים ארגוני

בצד ימין, יש רשימה של משתמשים שעדיין לא מקושרים למנהל שלהם. בשלב הראשון, גררו את המשתמש היחיד שאין לו מפקחים (בדרך כלל מנכ"ל) ושחררו אותו לחלל הריק של המבנה הארגוני. הוא מייצג את החלק העליון של מבנה העץ הארגוני. כדי ליצור את הרמה השנייה של ניהול, פשוט המשך על ידי גרירת הכפופים הישירים שלו (בדרך כלל מנהלים) ושחרר אותם ישירות על המנכ"ל במבנה. זה ייצור באופן אוטומטי קשר (קישור) בין השניים, המסומן על ידי קו מקשר והבחנה בין צבע כפי שהוגדר מראש בתצורת התוסף. לאחר מכן המשך ביצירת רמה שלישית של המבנה על ידי גרירת משתמשים אחרים מהרשימה ושחרורם על מנהלים במבנה. מבנה העץ תומך במספר בלתי מוגבל של רמות.

באותה פשטות אתה יכול להסיר משתמש מהמבנה. פשוט גרור ושחרר אותו בחזרה לרשימה. שימו לב שלא ניתן להסיר משתמש מהמבנה אם מקושרים אליו כפופים, לכן עליכם להסיר תחילה את הכפופים לו. כדי לשנות מפקח של משתמש, פשוט העבר אותו למשתמש אחר. במקרה זה, גם כל הכפופים המקושרים יועברו בהתאם. מפקח יכול להיות מקושר לכפוף גם מפרופיל המשתמש שלו שבו יש שדה שנקרא "מפקח" עם מילה ניתנת ללחיצה "אף אחד" ברגע שתלחץ על השם, תופנה לטבלה הארגונית, שם תוכל להגדיר את הממונה .

 

ווידג'ט של לוח המחוונים

המבנה הארגוני זמין גם כווידג'ט להוספה ללוח המחוונים שלך. פשוט לחץ על כפתור "התאם אישית את הדף הזה" למטה בצד שמאל ובחר את הווידג'ט מהרשימה. אל תשכח לשמור את ההגדרות.

התוצאה עשויה להיראות כך.

 

סינון כפופים

כאשר אתה נמצא ברשימת המשתמשים ורוצה לראות את הכפופים שלך בלבד, פשוט סנן אותם באמצעות < > ברשימת המסננים.

 

ירש את הרשאות התצוגה של ישויות CRM מכפיפים

תכונה שימושית למשתמשים פעילים בתרשים ארגוני ו-CRM.

1. ניהול >> תוספים >> תרשים ארגוני - הגדר
2. אפשר שיתוף גישה
   
3. המפקח יקבל גם גישה לישויות CRM (לידים, הזדמנויות, חשבונות ושותפים)

הערות:

• השיתוף חל רק על לצפיה הרשאות => לא ניתן לשתף את הניהול, יש להפעיל אותו במפורש עבור המפקח.
• השיתוף מכבד את הגדרות הנראות של תפקיד הכפוף.
  

 

במצבי Corner

• משתמשים חיצוניים אינם נכללים במבנה הארגוני וככאלה אינם יכולים לבחור מפקח בפרופיל המשתמש.